10月的最后一周拉开帷幕 。本周被称为“超级央行周”，多国央行将集中公布利率决议 ，其中 ，美联储的议息会议最受全球市场关注 。
根据日程，美联储将于美东时间10月28日至29日召开会议 ，并在29日（北京时间30日凌晨）公布利率决定。市场普遍预计 ，美联储将再次降息25个基点至3.75%～4%区间 。
随着9月美联储重启降息周期，全球资产定价逻辑正在重塑 ，多家头部外资机构纷纷调整配置策略 ，普遍看好新兴市场的投资机遇，并将持续挖掘科技成长及资源品等细分方向的机会 。
看好新兴市场的投资机会
随着美联储启动降息，货币政策持续转向宽松。富达国际表示 ，在美联储近期启动降息后 ，他们的战术资产配置立场已转向对风险资产持更积极的看法，由此高配股票并扩大配置范围 。富达国际认为 ，尽管目前美国通胀仍高于目标水平 ，但美联储不太可能因此而中断宽松周期，政策环境日益利好风险资产 。
在权益投资方面 ，富达国际维持对新兴市场股票的积极观点。他们表示 ，对中国股市更为坚定，预计有更多消费刺激措施落地并提振需求 ，同时“反内卷 ”政策有望改善工业利润率。
在债券投资方面 ，富达国际维持看多新兴市场债券 。富达国际认为，新兴市场经济体大多基本面稳健 ，当前环境适合获取利差收益 ，同时，新兴市场债券的估值也优于发达经济体的投资级债券 。而美元进入弱势通道，也将进一步提振新兴市场政府债券的吸引力。
施罗德基金的副总经理安昀也表示 ，随着美联储重启降息 ，全球流动性环境逐步转向，大类资产定价逻辑面临重塑 。展望未来 ，他预计新兴市场权益类资产有望受益于估值优势与弱美元环境 ，而债券市场短期内仍将面临一定的压力 。
科技成长、资源品等方向受青睐
目前，A股正处于关键窗口期。多家外资资管机构认为 ，受美联储进入降息周期等多重利好因素影响 ，国内市场的流动性有望持续改善，市场风险偏好回升 ，机构普遍预期四季度A股将迎来较强的结构性机会 。
投资方向上 ，外资普遍看好科技成长板块 。路博迈认为，AI产业链正从硬件向应用端扩散。中短期 ，科技成长板块可能会有性价比方面的压力 ，但距离长期性价比低位还有差距，投资者可以重点关注AI应用 、半导体制造 、存储等细分领域 。
安昀则表示，从基本面角度看 ，科技行业日新月异 ，后续OpenAI将继续抢占算力，并加快和其他公司合作 。安昀也看好算力相关的能源、储能以及输配电的需求 ，他相信这是中国制造业最擅长的领域之一。
此外 ，资源品板块也获得了资金的青睐 。路博迈观察到，资源安全这一投资主线目前热度正在提升 ，贵金属 、基本金属和能源金属价格全面上涨 。路博迈认为 ，顺周期的投资重点仍是独立逻辑明确的有色金属，例如贵金属 、铜等。随着美联储降息周期开启 ，全球库存周期见底 ，有色金属、化工新材料等周期品有望受益。
富达国际也对黄金持多头观点 。随着投资者减持美国资产，向其他资产进行分散配置 ，黄金可能因资金流入而具备结构性吸引力 。富达国际分析称 ，美联储降息及地缘政治风险等因素，均为黄金的表现提供了支撑。
（文章来源：券商中国）
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